为深入贯彻落实《证券期货投资者适当性管理办法》，加强厦门辖区各证券经营机构投资顾问团队建设、提高投资顾问服务水平，中国证券业协会与厦门证券期货业协会于2017年4月26日在闽南大酒店联合举办 “厦门辖区证券经营机构投资顾问业务培训班”，来自厦门辖区证券期货基金机构共240余人参加了此次培训。

培训班上，中国证券业协会特聘专家国泰君安证券金融学院讲师张群芳女士以“资产配置策略——在家庭财富管理中的应用”为主题做了精彩演讲与交流。张老师结合案例分析，深入浅出的介绍了资产配置的基本原理和策略、资产配置的影响因素以及海外的资产投资模式等等，得到会员单位的一致好评。同时，张老师还结合《证券期货投资者适当性管理办法》要求，通过案例讲解强调了投资者适当性管理的重要性，并加强了学员们对“了解客户，了解产品，将适当的产品销售给适当的投资者”的理解与认识。

培训结束后，学员们纷纷表示：此次培训内容丰富而新颖，颇具有实用性和前瞻性，对于提高投顾业务水平，不断满足投资者保值增值需要，更好的服务客户有很好的指导意义，希望我会能多举办类似的培训活动。