中国注册理财规划师协会福建考试管理办公室（简称：中注协福建考试办）是中国注册理财规划师协会授权的，依托中金在线网络股份有限公司，集考试、教学、信息交流为一体的机构。其教师队伍是以厦门大学国家金融重点学科学术总带头人、厦门大学金融研究所所长、博士生导师张亦春教授领衔的一批优秀教师队伍。现面向社会，公开招考注册理财规划师、理财规划师、助理理财规划师。

 

【理财规划师】

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士，是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财为目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。理财规划师在香港、美国等地都是高收入职业，不难预见，在中国，它也将成为具有广阔发展前景的职业。

 

【中国注册理财规划师协会（CICFP）】

中国注册理财规划师协会（The Chinese Institute of Certified Financial Planners 简称：CICFP），下设会员部、秘书处、专家委员会、注册理财规划师考试管理办公室、注册理财规划师教材编辑委员会、注册理财规划师职业能力评估委员会、银行理财委员会、保险理财规划委员会、证券理财委员会、基金理财委员会、税务规划委员会、国际事务委员会，秘书处设在中国北京。

协会在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有 29 个授权机构，为协会会员提供专业培训、资格认证、后续教育、专业讲座等服务。

 

【CICFP考试及资格】

招考工作实行统一招生、统一培训、统一考试、统一发证。全国每年三次考试，分别在每年的三月、七月、十一月的最后一个星期日举行。考试方式为闭卷与开卷相结合。上午基础知识考核，采用闭卷方式，考试时间为3小时；下午专业技能考核，采用开卷方式，考试时间为3小时。

通过培训并考试合格者由注册理财规划师协会颁发相应的执业资格证书。

 

【对接国际理财认证】

国际注册财务顾问师协会（The International Association of Registered Financial Consultants，简称IARFC）于 1984 年在美国成立，它是一个由全美财务专业规划人员所组成的组织。国际注册财务顾问师协会的RFC的证照资格被美国证劵交易商协会（NASD）等国际知名组织认可。同时RFC专业认证在中国、欧洲、印度、台湾、香港及东南亚各国都有发展中心，具有极高的地位和公信力。

中国注册理财规划师协会与国际注册财务顾问师协会签署了合作认证协议，已取得中国注册理财规划师资质的学员参加国际理财（简称IRFC）的3门课程后，可以取得国际注册财务顾问师IRFC资格。

 

【培训对象】

A.       银行、证券、保险、基金、期货、信托等金融行业的管理人员以及上述机构业务部、客户部、营销部、营业部管理人员，理财专员、客户经理、投资顾问等；

B.       投资公司、经纪公司、咨询公司、房地产和律师行业等专业主管人士；

C.       各企业的财务总监、财务经理、销售经理等高级管理人员；

D.       对理财规划有兴趣，准备从事相关行业或力求提高自身理财技能的学生及社会人员。

 

【报考条件】

〖高级〗注册理财规划师认证（凡满足下列条件之一者）

A.       硕士（或同等）及以上学历，并从事相关工作一年以上；

B.       本科（或同等）及以上学历，并从事相关工作二年以上；

C.       金融或财务中级职称，并从事相关工作二年以上；

D.       大专（或同等）及以上学历，并从事相关工作三年以上；

E.        拥有中国注册理财规划师协会认可的相关资格证书，并经协会专家委员会批准。

〖中级〗理财规划师认证（凡满足下列条件之一者）

A.       本科并从事相关工作一年以上；

B.       专科并从事相关工作二年以上；

C.       研究生相关专业学历在读学生；

D.       拥有中国注册理财规划师协会认可的相关资格证书，并经协会专家委员会批准。   

 

〖初级〗助理理财规划师（凡满足下列条件之一者）

A.       本科及相当学历在校生；

B.       相关专业专科毕业生；

C.       理财类相关从业人员。

 

【报考程序】

一、            填写注册理财规划师申请表并提交相应资料

                         i.              身份证、毕业证、学位证、职称资格证书的原件及复印件

                       ii.              近期一寸红底免冠照片4张，同底两寸照片4张（背面用铅笔写上姓名）

二、            资质审查

三、            缴纳培训费

 

【收费标准】

A.       注册理财规划师认证

a)        团体价格：RMB 11000

b)        个人价格：RMB 12000

B.       理财规划师认证：RMB 6800

C.       助理理财规划师认证：RMB 860

备注：五人及以上为团体。团体可适当优惠。上述费用仅包括报名费、培训费、教材资料费、考试认证费。

 

【报考时间及地点】

报考时间：考试前一个月

报考地点：中国注册理财规划师协会福建考试管理办公室

地址：福州市软件大道89号软件园A区25号楼

联系人：黄小姐                                                 电话：0591-87869281