3月21日，由厦门市集美区人民政府指导，湖南省证券业协会、厦门证券期货基金业协会、华福证券厦门分公司联合主办的2024投顾业务高质量发展交流系列活动暨第六届财富管理转型投顾私享会成功举行。此次私享会邀请三百余名来自全国各地的券商同业共聚厦门，聚焦财富业务转型下的投顾业务高质量发展，从“投顾展业、投顾服务、投顾产品、投顾文化、基金投顾”等维度开展主题交流与经验分享。湖南省证券业协会常务副会长兼秘书长刘丹岳、厦门市证券期货基金业协会秘书长林兵、厦门市集美区金融事务中心主任汤春海、华福证券客群发展部总经理林喆、华福证券厦门分公司总经理林桦出席本场活动。

活动伊始，汤春海主任对集美区企业上市、私募基金等金融配套扶持政策进行解读。他表示，近年来，集美区不断完善金融服务机制，推动各方资源高效融合，全力打造金融服务高地，欢迎各类专业机构、优质项目和基金落户集美。刘丹岳秘书长、林兵秘书长发表开场致辞，希望通过此次私享会助力行业建立专业服务体系，做好投资者长期陪伴。

主题分享环节，华福证券客群发展部总经理林喆从公司财富业务新格局、投顾业务高质量发展、队伍专业能力建设、投顾服务体系建设四个方面作《投顾业务高质量发展》分享；平安证券、申万宏源证券、广发证券、方正证券、中信建投证券、国信证券以及华泰证券等同业从不同角度带来投顾业务优秀经验分享。

圆桌对话环节，华福证券厦门分公司投顾总监刘晓涵作为圆桌嘉宾，从客户服务、专业化、投顾产品、队伍建设多个维度开展对话交流，思维碰撞，与会人员收获满满。

此次活动汇聚来自全国各地券商同业的优秀经验，碰撞智慧火花，为分公司在财富业务、投顾业务及客户服务提供新思路。未来，华福证券厦门分公司将不断加强交流与合作，集结行业力量探索高质量投顾服务道路，打造以投资者为核心的买方服务，进一步推动投顾业务良性发展，构建投顾业务高质量发展新格局。